EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA OCH VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Den 6 mars 2024 offentliggjorde Castellum AB (publ) ("Castellum”) och dess dotterbolag Kungsleden AB (”Kungsleden”) (där båda är en ” Emittent” och tillsammans ”Emittenterna”) ett erbjudande till innehavarna (”Obligationsinnehavarna”) av vissa utestående icke säkerställda SEK obligationer (tillsammans ”Obligationerna”) att delta i ett återköp där respektive Emittent köper tillbaka dess Obligationer mot kontant vederlag tillsammans med obetald och upplupen ränta (villkorat maxbeloppet (”Transaction Cap”, som definierat i Återköpsdokumentet) enligt nedan) (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas per de villkor som definierats i återköpsdokumentet daterat 6 mars 2024 (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet genomförs gemensamt av Emittenterna givet att de är del av samma bolagsgrupp, där Castellum är moderbolag och Kungsleden är dotterbolag till Castellum.
I samband med Återköpserbjudandet har Castellum mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) och Nordea Bank Abp (“Nordea”) att agera Joint Bookrunners och utvärdera möjligheten att emittera nya icke säkerställda gröna obligationer ("Nyemissionen”).
Återköpserbjudandet är villkorat Nyemissionen. Återköpserbjudandet löper ut när bookbuilding för Nyemissionen stängs.
Castellum meddelar nu att bookbuilding processen för de nya obligationerna har inletts och att utgångstiden kommer att vara vid eller runt 11:00 (CET) idag, 8 mars 2024, såvida det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas på Emittenternas eget bevåg. Likviddagen förväntas vara den 15 mars 2024. Återköpserbjudandet förblir villkorat av Nyemissionen.
Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Castellums hemsida via följande länk: https://www.castellum.se/investerare/finansiering/mtn-program/
Castellum har mandaterat Danske Bank och Nordea att agera arrangörer och joint bookrunners i samband med Nyemissionen och som dealer managers för Återköpserbjudandet.
För mer information vänligen kontakta:
Castellum AB:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00
Jens Andersson, CFO, Castellum AB, telefon 076-855 67 02
