Den 6 mars 2024 offentliggjorde Castellum AB (publ) ("Castellum”) och dess dotterbolag Kungsleden AB (”Kungsleden”) (där båda är en ” Emittent” och tillsammans ”Emittenterna”) ett erbjudande till innehavarna (”Obligationsinnehavarna”) av vissa utestående icke säkerställda obligationer detaljerade i tabellen nedan (tillsammans ”Obligationerna”) att delta i ett återköp där respektive Emittent köper tillbaka dess Obligationer mot kontant vederlag tillsammans med obetald och upplupen ränta (villkorat maxbeloppet (”Transaction Cap”, som definierat i Återköpsdokumentet)) (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas per de villkor som definierats i återköpsdokumentet daterat 6 mars 2024 (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet genomförs gemensamt av Emittenterna givet att de är del av samma bolagsgrupp, där Castellum är moderbolag och Kungsleden är dotterbolag till Castellum.
Återköpserbjudandet löpte ut kl. 11:00 CET den 8 mars 2024. Castellum meddelar nu att de kommer att fullfölja Återköpserbjudandet genom att acceptera återköp om 3,422,000,000 SEK i totalt nominellt belopp av de utgivna Obligationerna enligt nedanstående tabell.
Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet är följande:
Prioritet | Beskrivning av Obligationerna | ISIN | Emittent | Återköpt nominellt belopp | Återköpspris | Förväntat utestående sammanlagt nominellt belopp omedelbart efter Återköpserbjudandet |
| Prioritet 1 Prioritet 1 Prioritet 1 Prioritet 1 Prioritet 1 Prioritet 1 Prioritet 1 Prioritet 1 | Sr Unsec. due Feb 2025 Sr Unsec. due Feb 2025 Sr Unsec. due Mar 2025 Sr Unsec. due May 2025 Sr Unsec. due Aug 2025 Sr Unsec. due Aug 2025 Sr Unsec. due Sep 2025 Sr Unsec. due Nov 2025 | SE0013103876 SE0012676765 SE0013360138 SE0011230853 SE0013359734 SE0013359742 SE0013884335 SE0012675916 | Castellum AB Castellum AB Castellum AB Castellum AB Castellum AB Castellum AB Castellum AB Castellum AB | SEK 152,000,000 SEK 392.000.000 SEK 312,000,000 SEK 580,000,000 SEK 552,000,000 SEK 64,000,000 SEK 578,000,000 SEK 388,000,000 | 100.375% 97.100% 100.250% 101.000% 101.350% 96.550% 102.100% 95.650% | SEK 314,000,000 SEK 8,000,000 SEK 38,000,000 SEK 420,000,000 SEK 428,000,000 SEK 136,000,000 SEK 422,000,000 SEK 312,000,000 |
| Prioritet 1 Prioritet 1 | Sr Unsec. due Jun 2025 Sr Unsec. due Aug 2025 | SE0012676856 SE0013359791 | Kungsleden AB Kungsleden AB | SEK 200,000,000 SEK 430,000,000 | 101.450% 101.200% | SEK 100,000,000 SEK 320,000,000 |
| Prioritet 2 Prioritet 2 Prioritet 2 Prioritet 2 | Sr Unsec. due Sep 2024 Sr Unsec. due Sep 2024 Sr Unsec. due Sep 2024 Sr Unsec. due Oct 2024 | SE0012676203 SE0013882503 SE0010413948 SE0010440719 | Castellum AB Castellum AB Castellum AB Castellum AB | SEK 304,000,000 SEK 0 SEK 100,000,000 SEK 0 | 98.500% 100.500% 98.875% 100.650% | SEK 296,000,000 SEK 250,000,000 SEK 200,000,000 SEK 150,000,000 |
| Prioritet 2 Prioritet 2 Prioritet 2 Prioritet 2 | Sr Unsec. due Aug 2024 Sr Unsec. due Sep 2024 Sr Unsec. due Dec 2024 Sr Unsec. due Dec 2024 | SE0012676468 SE0012676500 SE0013103801 SE0013103793 | Kungsleden AB Kungsleden AB Kungsleden AB Kungsleden AB | SEK 0 SEK 0 SEK 46,000,000 SEK 412,000,000 | 100.475% 100.375% 100.475% 97.850% | SEK 300,000,000 SEK 300,000,000 SEK 154,000,000 SEK 88,000,000 |
I tillägg till återköpspriset så kommer Castellum betala obetald och upplupen ränta på de återköpta Obligationerna i enlighet med de slutgiltiga villkoren för Obligationerna (upplupen ränta).
Återköpserbjudandet är fortsatt förbehållet de villkor som finns i Återköpsdokumentet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 15 mars 2024.
Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Castellums hemsida via följande länk: https://www.castellum.se/investerare/finansiering/mtn-program/
I samband med Återköpserbjudandet mandaterade Castellum Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) och Nordea Bank Abp (“Nordea”) att agera som dealer managers för Återköpserbjudandet och som joint bookrunners avseende emissionen av nya icke säkerställda gröna obligationer.
Nyemissionen
Castellum har idag, den 8 mars 2024, framgångsrikt emitterat gröna icke säkerställda obligationer denominerade i SEK med löptid på tre och fem år inom sitt MTN-program (Medium Term Notes).
Nominellt belopp på de nya obligationerna uppgår till totalt 2,000,000,000 SEK, varav 1,250,000,000 SEK emitterades på 3-års löptid samt 750,000,000 SEK emitterades på 5-års löptid. Obligationerna emitterades till en kreditmarginal på 1,55% respektive 2,10%.
Investerarintresset för emissionen var väldigt stort. I och med dagens emission har Castellum genomfört obligationsemissioner under det första kvartalet 2024 till ett sammanlagt belopp om 3,000,000,000 SEK.
Likviden från obligationslånen kommer att användas i enlighet med Castellums Green Financing Framework.
För mer information vänligen kontakta:
Castellum AB:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00
Jens Andersson, CFO, Castellum AB, telefon 076-855 67 02
